Avant notre rendez-vous
Prenons le temps de préparer, pour ne pas le perdre ensuite
Ce questionnaire sert à une chose : arriver au rendez-vous en sachant déjà de quoi nous devons parler. Vos projets, ce qui compte pour vous, ce qui vous inquiète — plutôt que de passer la première heure à collecter des informations.
Tout se remplit dans votre navigateur et rien n’est envoyé nulle part. À la fin, vous générez un document de synthèse, et c’est vous qui décidez de me le transmettre ou non.
Déjà accompagné par GrandVal Conseil ? Retrouvez vos documents, vos signatures et le suivi de vos placements.
Accéder à mon espaceÉtape 1
Votre situation
Faisons connaissance
3 min
Étape 2
Vos projets
L'archipel de ce qui compte pour vous
8 min
Étape 3
Votre quotidien
Ce qui entre et ce qui sort chaque mois
10 minfacultatif
Étape 4
Votre patrimoine
Ce que vous détenez aujourd’hui
8 minfacultatif
Ce qui compte vraiment, ce sont les deux premières étapes
Les étapes 3 et 4 demandent des chiffres précis — budget mensuel, encours de vos contrats — que peu de gens ont sous la main. Elles sont utiles, mais facultatives : remplissez-les si vous les avez, sautez-les sinon. Nous les reprendrons ensemble.